Timbercreek Financial annonce un placement public d’actions ordinaires de 40 millions de dollars et son intention d’exercer une partie de l’option accordéon de sa convention de crédit

TORONTO, ONTARIO–(Marketwired – 29 jan. 2018) –

LE PRÉSENT COMMUNIQUÉ DE PRESSE NE DOIT PAS ÊTRE DISTRIBUÉ À DES AGENCES DE TRANSMISSION DES ÉTATS-UNIS NI DIFFUSÉ AUX ÉTATS-UNIS.

Timbercreek Financial Corp. (TSX:TF) (« Timbercreek Financial » ou la « société ») annonce aujourd’hui qu’elle a conclu avec un syndicat de preneurs fermes dirigé par Financière Banque Nationale Inc. et Valeurs Mobilières TD Inc. une convention aux termes de laquelle les preneurs fermes souscriront 4 302 000 actions ordinaires de la société au prix de 9,30 $ l’action ordinaire (le « prix d’émission »), pour un produit brut de 40 008 600 $. La société a aussi accordé aux preneurs fermes une option de surallocation leur permettant de souscrire jusqu’à 645 300 actions ordinaires supplémentaires au prix d’émission, option qu’ils peuvent exercer en totalité ou en partie à tout moment dans les 30 jours qui suivent la clôture du placement, aux fins de couvrir les attributions excédentaires. Si l’option de surallocation est intégralement exercée, le produit brut du placement totalisera 46 009 890 $.

La société entend affecter le produit net du placement aux fins générales de son entreprise, notamment au financement d’éventuels investissements conformément aux stratégies, aux objectifs de placement et aux lignes directrices en matière de placement de la société.

La société annonce aussi qu’elle a donné aux termes de sa convention de crédit un avis de son intention d’exercer une partie de l’option accordéon de 100 millions de dollars (l’« option accordéon »). L’exercice de l’option accordéon, qui est assujetti à l’approbation de crédit des membres du syndicat de prêt, augmentera l’engagement renouvelable total des prêteurs de 40 000 000 $, portant la limite d’emprunt aux termes de la facilité de crédit à 440 000 000 $. Les conditions générales de la facilité de crédit resteront inchangées. La société s’attend à ce que la clôture de l’exercice de l’option accordéon ait lieu le ou vers le 14 février 2018.

« Timbercreek continue de constater une très forte demande pour des solutions de prêts hypothécaires commerciaux à court terme et est à examiner un solide portefeuille d’opérations de premier ordre qui respectent ses objectifs de placement », a déclaré M. Cameron Goodnough, président et chef de la direction de Timbercreek Financial. « Ces fonds additionnels nous aideront à répondre à la demande sur ce marché et à continuer de générer de solides rendements rajustés en fonction des risques pour nos actionnaires. »

La clôture du placement d’actions ordinaires devrait avoir lieu le ou vers le 7 février 2018 et est sous réserve de certaines conditions, y compris, notamment l’obtention de toutes les approbations nécessaires, dont l’approbation de la Bourse de Toronto.

La société prévoit déposer au plus tard le 31 janvier 2018 relativement à cette émission un supplément de prospectus à son prospectus préalable de base simplifié daté du 11 décembre 2017 auprès des autorités en valeurs mobilières de toutes les provinces et de tous les territoires du Canada. Les titres offerts n’ont pas été ni ne seront inscrits en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, et ne seront donc pas offerts, vendus, ni livrés, directement ou indirectement, aux États-Unis, dans leurs possessions et autres régions assujetties à leur compétence, ni pour le compte ou pour le bénéfice d’une personne des États-Unis, sauf dans le cadre d’une opération aux termes d’une dispense d’inscription, le cas échéant. Le présent communiqué de presse n’est diffusé qu’à titre d’information et ne constitue pas une offre de vendre ni une sollicitation d’une offre d’acheter des titres de la société dans quelque territoire.

À propos de Timbercreek Financial

Timbercreek Financial est un important prêteur non bancaire du secteur de l’immobilier commercial qui offre des solutions de financement structuré à court terme aux investisseurs du secteur immobilier commercial. Notre démarche élaborée axée sur le service nous permet de répondre aux besoins des emprunteurs, notamment une exécution plus rapide et des conditions plus souples que celles habituellement fournies par les institutions financières canadiennes. Grâce à notre processus rigoureux de souscription, à notre gestion active et à notre solide gouvernance, nous sommes capables de répondre à ces besoins tout en ciblant de solides rendements rajustés en fonction des risques pour les investisseurs.

Mise en garde

Le présent communiqué de presse renferme des énoncés prospectifs au sujet de Timbercreek Financial. On reconnaît habituellement les énoncés prospectifs à l’emploi de verbes comme « prévoir », « s’attendre à », « croire », « estimer », « avoir l’intention de », « planifier » ou « tenter », au futur ou au conditionnel, et à des expressions semblables concernant des questions qui ne sont pas des faits historiques. De par leur nature, les énoncés prospectifs traduisent les opinions, avis, hypothèses et intentions de la société et de Timbercreek Asset Management Inc. et sont assujettis à certains risques et incertitudes, connus et inconnus, y compris notamment les risques divulgués dans les documents publics déposés par la société. Bon nombre de facteurs pourraient faire en sorte que les résultats, le rendement ou les réalisations réels soient sensiblement différents des résultats, du rendement ou des réalisations futurs exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs. La société n’a pas l’intention de mettre à jour ces énoncés prospectifs ni n’assume quelque obligation de le faire que ce soit en raison de nouveaux renseignements, plans, événements ou autres, sauf si la loi l’exige.

Aucune bourse, commission de valeurs mobilières ni autre autorité de réglementation n’a approuvé ou désapprouvé les renseignements qui figurent aux présentes. Ni la Bourse de Toronto ni son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à cette expression dans les politiques de la Bourse de Toronto) n’assument quelque responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

Timbercreek Financial
Cam Goodnough
Président et chef de la direction
cgoodnough@timbercreek.com

Le FPI PRO réalise un placement de titres de capitaux propres de 28,8 millions de dollars, y compris l’exercice intégral d’une option de surallocation

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 29 jan. 2018) –

DIFFUSION INTERDITE AUX ÉTATS-UNIS ET PAR L’ENTREMISE DE SERVICES DE NOUVELLES AUX ÉTATS-UNIS.

Le Fonds de placement immobilier PRO (le « FPI PRO » ou le « FPI ») (TSX CROISSANCE:PRV.UN) est heureux d’annoncer la clôture de son placement de parts de fiducie (les « parts ») auparavant annoncé (le « placement ») par voie de prise ferme. Aux termes du placement, le FPI a émis 12 500 500 parts au prix de 2,30 $ chacune pour un produit brut total de 28 751 150 $, dont 1 630 500 parts émises dans le cadre de l’exercice intégral de l’option de surallocation.

Le placement a été réalisé par l’intermédiaire d’un syndicat de preneurs fermes, codirigé par Corporation Canaccord Genuity et Valeurs Mobilières TD Inc., à titre de coteneurs de livres, et la Banque Scotia, et constitué de Marchés mondiaux CIBC inc., de Financière Banque Nationale Inc., de BMO Nesbitt Burns Inc., de Valeurs mobilières Haywood Inc., de Raymond James Ltée, de Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., de Leede Jones Gable Inc. et d’Industrielle Alliance Valeurs mobilières inc.

Les parts ont été émises aux termes d’un prospectus simplifié daté du 24 janvier 2018 qui a été déposé auprès des autorités en valeurs mobilières de l’ensemble des provinces du Canada (le « prospectus »). Un exemplaire du prospectus est affiché sous le profil du FPI sur SEDAR, au www.sedar.com.

Le FPI compte utiliser le produit net tiré du placement pour rembourser certaines dettes, dont une tranche pourrait subséquemment être prélevée de nouveau et affectée au besoin au financement d’acquisitions futures et aux besoins généraux de la fiducie, et le solde, s’il en est, au financement d’acquisitions futures et aux besoins généraux de la fiducie.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du placement et de l’utilisation prévue du produit net tiré du placement par le FPI PRO, veuillez vous reporter au prospectus.

À propos du FPI PRO

Le FPI PRO est une fiducie de placement immobilier à capital variable non constituée en personne morale qui a été établie aux termes d’une déclaration de fiducie en vertu des lois de l’Ontario. Le FPI PRO a été créé en mars 2013 afin de détenir en propriété un portefeuille d’immeubles commerciaux diversifié au Canada, principalement axé sur les marchés principaux et secondaires au Québec, dans le Canada atlantique et en Ontario, et sur une expansion sélective dans l’Ouest canadien.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué renferme des énoncés prospectifs au sens de la législation en valeurs mobilières applicable. Les énoncés prospectifs sont fondés sur un certain nombre d’hypothèses et sont assujettis à bon nombre de risques et incertitudes, dont plusieurs sont indépendants de la volonté du FPI PRO et peuvent faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux qui sont indiqués dans les énoncés prospectifs ou qui sont implicites dans ceux-ci.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué portent notamment sur des énoncés concernant l’utilisation prévue du produit net tiré du placement par le FPI PRO et la capacité de ce dernier de mener à bien ses stratégies de croissance. Les objectifs et les énoncés prospectifs du FPI PRO sont fondés sur certaines hypothèses, notamment celles selon lesquelles i) le FPI PRO obtiendra du financement à des conditions favorables, ii) le niveau futur d’endettement du FPI PRO et son potentiel de croissance futur correspondront toujours à ses attentes actuelles, iii) aucune modification apportée aux lois fiscales ne nuira à la capacité de financement du FPI PRO ni à ses activités, iv) l’incidence de la conjoncture économique et de la conjoncture financière mondiale actuelles sur les activités du FPI PRO, dont sa capacité à obtenir du financement et la valeur de ses actifs, correspondra toujours à ses attentes actuelles, v) le rendement des placements du FPI PRO au Canada donnera les résultats escomptés selon les attentes actuelles du FPI PRO et vi) les marchés financiers donneront au FPI PRO facilement accès à des titres de capitaux propres et/ou à des titres de créance.

Les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde. Tous les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué sont présentés à la date du présent communiqué. Le FPI PRO ne s’engage pas à mettre à jour l’information prospective advenant, notamment, une nouvelle information ou de nouveaux événements dans le futur, à moins que la loi ne l’y oblige.

Des renseignements supplémentaires sur ces hypothèses, risques et incertitudes figurent à la rubrique « Facteurs de risque » de la dernière notice annuelle et du prospectus du FPI PRO, qui sont affichés sur SEDAR, au www.sedar.com.

Les parts n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la loi des États-Unis intitulée Securities Act of 1933, dans sa version modifiée (la « Loi de 1933 »), ni d’aucune autre loi sur les valeurs mobilières d’un État et elles ne peuvent être offertes ni vendues, directement ou indirectement, aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions ou à une personne des États-Unis (au sens donné à U.S. person dans le Regulation S pris en vertu de la Loi de 1933) ou à une personne agissant pour son compte, sauf conformément à une dispense des exigences d’inscription de la Loi de 1933. Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vendre ni la sollicitation d’une offre d’acheter ces titres aux États-Unis ou dans leurs territoires ou possessions, ni à une personne des États-Unis ou à une personne agissant pour son compte.

Ni la Bourse de croissance TSX ni son fournisseur de services de réglementation (terme défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) ne sont responsables de l’exactitude ou de l’exhaustivité du présent communiqué.

Fonds de placement immobilier PRO
James W. Beckerleg
Président et chef de la direction
514 933-9552

Fonds de placement immobilier PRO
Gordon G. Lawlor, CPA, CA
Chef des finances
514 933-9552

NAPEC inc. réaffirme sa recommandation unanime de voter en faveur de l’arrangement avec un membre du groupe d’Oaktree

DRUMMONDVILLE, QUÉBEC–(Marketwired – 29 jan. 2018) – NAPEC inc.NAPEC » ou la « Société ») (TSX:NPC) a annoncé aujourd’hui que son conseil d’administration (le « conseil ») et son comité spécial (le « comité spécial ») continuent d’estimer que le projet d’arrangement (l’« arrangement ») entre NAPEC et 9370-0219 Québec Inc. (l’« acheteur »), société organisée par Oaktree Capital Management, L.P. (« Oaktree »), est dans l’intérêt de NAPEC et réaffirment leur recommandation unanime aux actionnaires et aux porteurs de bons de souscription de NAPEC de voter EN FAVEUR de l’arrangement, en vertu duquel des fonds gérés par Oaktree feront l’acquisition de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de NAPEC (les « actions ») au prix de 1,95 $ en espèces par action (la « contrepartie ») à l’assemblée extraordinaire des actionnaires et des porteurs de bons de souscription qui se tiendra le 5 février 2018. En outre, chaque porteur de bons de souscription d’actions ordinaires de NAPEC (les « bons de souscription ») recevra un paiement en espèces correspondant à l’excédent éventuel de la contrepartie sur le prix d’exercice du bon de souscription.

Le conseil rappelle que l’arrangement, fruit de longues négociations entre NAPEC et Oaktree, est la meilleure option pour la Société et ses parties prenantes et va dans leur intérêt. L’arrangement est l’aboutissement de démarches rigoureuses qui ont donné lieu à la réception de deux avis sur le caractère équitable de la contrepartie respectivement produits par Financière Banque Nationale Inc. et par Richter Groupe Conseil Inc. et à l’étude des différentes options stratégiques qui s’offrent à NAPEC, y compris le statu quo. De plus amples renseignements sur l’évaluation menée par le comité spécial et ses négociations avec Oaktree sont fournis à la rubrique « Contexte de l’arrangement » de la circulaire d’information de la direction datée du 20 décembre 2017 (la « circulaire d’information »).

Pour en arriver à sa décision, le conseil a examiné, entre autres, les avantages et la croissance potentielle qu’une opération avec Oaktree apporterait à NAPEC en raison des capacités financières d’Oaktree, de sa grande expérience et de ses réussites dans le secteur de la construction et de l’entretien des services publics où est présente NAPEC. De plus, Oaktree a l’intention de maintenir le même niveau d’effectifs au Québec après la réalisation de l’opération.

Même si les conditions de l’arrangement n’interdisent à personne de présenter une proposition d’acquisition, NAPEC n’a reçu aucune proposition ou offre de la part d’un tiers depuis l’annonce de la transaction le 4 décembre 2017 et aucune partie ne lui a indiqué qu’elle étudiait la possibilité de présenter une offre.

Appui des actionnaires important de NAPEC

Comme il est indiqué dans la circulaire d’information, le Fonds de solidarité FTQ (le « Fonds »), le plus important actionnaire de NAPEC ayant la propriété véritable et le contrôle d’environ 19 % des actions et des bons de souscription en circulation, a rencontré à plusieurs reprises NAPEC, le comité spécial et Oaktree tout au long du processus pour discuter, entre autres, de la possibilité de participer à l’opération proposée avec Oaktree à titre de co-investisseur, à la lumière des conditions usuelles d’investissement du Fonds. À l’issue de ces discussions, après une analyse attentive de la question et considérant que le Fonds est partenaire de NAPEC depuis 2006, le Fonds a conclu qu’il ne souhaitait pas participer à l’arrangement à titre de co-investisseur. Le Fonds a toutefois indiqué à NAPEC et à Oaktree son intention d’exercer tous les droits de vote rattachés à ses actions et bons de souscription en faveur de l’arrangement, comme il a été annoncé le 4 décembre 2017, sous réserve de son examen des dispositions finales de l’opération à ce moment-là. Le Fonds a indiqué à NAPEC et Oaktree qu’en date des présentes, il a toujours l’intention d’exercer tous les droits de vote rattachés à ses actions et bons de souscription en faveur de l’arrangement, tel que recommandé par le conseil et le comité spécial dans la circulaire d’information. Le Fonds a mentionné à NAPEC et Oaktree qu’il s’agit d’une bonne transaction pour les actionnaires du Fonds.

En outre, tous les administrateurs et dirigeants de NAPEC qui sont propriétaires d’actions ou de bons de souscription ont convenu d’exercer ou de faire exercer les droits de vote rattachés à leurs actions et bons de souscription en faveur de l’arrangement. Ces administrateurs et dirigeants ont collectivement la propriété véritable d’un total d’environ 1,16 % des actions émises et en circulation et d’environ 1,63 % des bons de souscription en cours.

Finalement, Institutional Shareholder Services Inc. et Glass, Lewis & Co., LLC, deux grandes agences de conseil en vote indépendantes, ont recommandé aux actionnaires et aux porteurs de bons de souscription de NAPEC de voter en faveur de l’arrangement.

Conséquences possibles du refus de l’arrangement

La non-réalisation de l’arrangement pour quelque raison que ce soit pourrait avoir une incidence défavorable importante sur le cours des actions, notamment si leur cours actuel reflète le sentiment du marché que l’arrangement sera réalisé. La contrepartie représente une prime de 35,4 % par rapport au cours de clôture le 1er décembre 2017, soit le dernier jour de bourse précédant l’annonce, et une prime de 43,9 % par rapport au cours moyen pondéré en fonction du volume sur 20 jours à la TSX avant l’annonce.

De plus, si l’arrangement n’est pas réalisé pour quelque raison que ce soit, cela risquerait fort de porter atteinte aux relations d’affaires actuelles et futures de NAPEC, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur les activités et le rendement financier actuels et futurs de NAPEC.

Enfin, si l’arrangement n’est pas approuvé par les actionnaires et les porteurs de bons de souscription de NAPEC, l’acheteur peut résilier la convention d’arrangement et NAPEC devra rembourser ou faire rembourser à l’acheteur tous les frais raisonnables que les transactions envisagées par l’arrangement lui auront occasionnés, jusqu’à concurrence de 2,5 millions de dollars.

Faits récents dans les activités de NAPEC

Le conseil est heureux des dernières annonces concernant les attributions et renouvellements de contrats, et concernant l’acquisition des actifs de H.T. Sweeney & Son, Inc. Ces annonces sont le fruit de discussions et de négociations entamées voici plusieurs mois et sont essentielles à la réalisation du plan financier quinquennal de la Société établi par la direction, examiné par le conseil et communiqué à Oaktree pendant les démarches ayant conduit à l’arrangement avec Oaktree.

Les actionnaires et porteurs de bons de souscription de NAPEC sont priés de lire la circulaire d’information, qui peut être consultée sous le profil de la Société sur le site Web de SEDAR (www.sedar.com).

Comment voter

Actionnaires et porteurs de bons de souscription de NAPEC : ne manquez pas de voter au moyen de votre procuration avant le jeudi 1er février 2018 à 17 h (heure de l’Est). Si vous avez besoin d’information ou d’aide pour voter par procuration, veuillez communiquer avec :

Kingsdale Advisors

Sans frais : 1 855 682-4840 (en Amérique du Nord)

À frais virés : 416 867-2272 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord)

Courriel : contactus@kingsdaleadvisors.com

NAPEC tiendra l’assemblée extraordinaire de ses actionnaires et porteurs de bons de souscription à l’Hôtel Omni Mont-Royal, 1050, rue Sherbrooke Ouest, Montréal (Québec) H3A 2R6. L’assemblée extraordinaire commencera à 11 h (heure de l’Est) le lundi 5 février 2018.

À propos de la Société

NAPEC est une société qui opère dans le secteur de l’énergie. La Société est un important fournisseur de services pour les marchés des services publics et de l’industrie lourde principalement au Québec, en Ontario et dans l’est des États-Unis. NAPEC et ses filiales construisent et entretiennent des systèmes de transport et de distribution d’électricité et de gaz naturel pour des services publics et des infrastructures énergétiques connexes. La Société effectue aussi l’installation d’équipements lourds alimentés au gaz et à l’électricité pour des entreprises de services publics, des centrales électriques industrielles au gaz naturel et des usines pétrochimiques à travers l’Amérique du Nord. La Société offre également des services de construction environnementale et de plateformes routières. Des renseignements additionnels sur NAPEC peuvent être obtenus en consultant la base de données SEDAR à l’adresse www.sedar.com et le site Web de la Société à l’adresse www.napec.ca.

À propos d’Oaktree

Oaktree est un gestionnaire de placement de premier plan à l’échelle mondiale, spécialisé dans les placements non traditionnels. Le cabinet comptait 100 milliards de dollars américains d’actifs sous gestion au 30 septembre 2017. Oaktree met l’accent sur une méthode de placement astucieuse, axée sur la valeur et le contrôle des risques, dans des dettes d’entreprises en difficulté, des dettes de sociétés (y compris les dettes à rendement élevé et les prêts de premier rang), des investissements de prise de contrôle, les titres convertibles, l’immobilier et les titres de sociétés ouvertes. Depuis sa création en 1995, le groupe Power Opportunities d’Oaktree a essentiellement pour stratégie de financer des entreprises de premier plan qui offrent de l’équipement, des services, des logiciels et des infrastructures utilisés dans les secteurs de l’électricité et du gaz naturel. Établie à Los Angeles, Oaktree compte plus de 900 employés et dispose de bureaux à l’échelle internationale dans 18 villes. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site Web d’Oaktree à l’adresse www.oaktreecapital.com.

Kingsdale Advisors

Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec Kingsdale Advisors au 1 855 682-4840 (sans frais en Amérique du Nord) ou au 416 867-2272 (à l’extérieur de l’Amérique du Nord) ou par courriel au contactus@kingsdaleadvisors.com.

Déclaration concernant l’information prospective

Ce communiqué peut contenir des déclarations prospectives qui font état de risques et d’incertitudes. Toutes les déclarations qui ne portent pas sur des faits passés, comme les déclarations sur les perspectives de l’industrie et sur les perspectives, les projets, la situation financière et la stratégie d’affaires de NAPEC, peuvent constituer des déclarations prospectives au sens de la législation et de la réglementation canadiennes en valeurs mobilières. Les déclarations prospectives se reconnaissent habituellement à l’emploi de termes comme « prévoir », « avoir l’intention de », « estimer », « planifier », « croire », « continuer » ou « maintenir », éventuellement employés au futur ou au conditionnel, ou à l’emploi de termes semblables. Plus particulièrement et sans restriction, ce communiqué renferme des déclarations et de l’information de nature prospective concernant les avantages prévus de la transaction proposée pour NAPEC, ses employés, partenaires commerciaux, actionnaires et autres intervenants, notamment en ce qui touche les résultats financiers et les résultats d’exploitation futurs, les plans, les objectifs, les attentes et les intentions d’Oaktree ou de NAPEC; le moment prévu de l’assemblée extraordinaire des actionnaires et des porteurs de bons de souscription de NAPEC et la date à laquelle sera réalisée la transaction proposée. En ce qui a trait aux déclarations et à l’information de nature prospective concernant les avantages prévus de la transaction proposée et le moment prévu de sa réalisation, NAPEC les fournit en se basant sur certaines hypothèses qu’elle considère comme raisonnables à l’heure actuelle, y compris des hypothèses quant à la capacité des parties d’obtenir, en temps utile et à des conditions satisfaisantes, les approbations requises des organismes de réglementation, des tribunaux et des actionnaires et des porteurs de bons de souscription; la capacité des parties de remplir, en temps utile, les autres conditions de clôture de la transaction; et d’autres attentes et hypothèses concernant la transaction proposée. Les dates prévues indiquées peuvent changer pour de nombreuses raisons, notamment parce qu’il a été impossible d’obtenir, dans les délais prévus, les approbations requises des organismes de réglementation, des tribunaux et des actionnaires et des porteurs de bons de souscription, parce que la satisfaction des autres conditions préalables à la transaction proposée a exigé plus de temps que prévu ou parce que le conseil est tenu d’examiner et d’approuver, sous réserve du respect, par la Société, des obligations qui lui incombent à cet égard aux termes de l’arrangement, une proposition supérieure pour la Société. Bien que NAPEC estime que les attentes présentées dans ces déclarations prospectives soient raisonnables, elle ne peut pas garantir qu’elles se révéleront exactes, que la transaction proposée sera menée à bien ou qu’elle le sera selon les modalités et conditions prévues dans le présent communiqué.
En conséquence, les investisseurs et autres sont avisés de ne pas se fier outre mesure aux déclarations prospectives. Les risques et incertitudes inhérents à la nature de la transaction proposée comprennent, sans restriction, l’incapacité des parties d’obtenir les approbations requises des organismes de réglementation, des tribunaux et des actionnaires et des porteurs de bons de souscription ou de remplir par ailleurs les conditions nécessaires à la réalisation de la transaction; l’incapacité des parties d’obtenir de telles approbations ou de remplir de telles conditions en temps utile; des frais de transaction importants ou des passifs inconnus; la capacité du conseil d’examiner et d’approuver, sous réserve du respect, par la Société, des obligations qui lui incombent à cet égard aux termes de l’arrangement, une proposition supérieure pour la Société; l’incapacité de réaliser les avantages prévus de la transaction; et les conditions économiques générales. L’incapacité d’obtenir les approbations requises des actionnaires et des porteurs de bons de souscription, des organismes de réglementation et des tribunaux, ou l’inaptitude des parties de remplir par ailleurs les conditions nécessaires à la réalisation de la transaction ou de la mener à bien, pourrait faire en sorte que la transaction ne soit pas réalisée ou qu’elle ne le soit pas selon les conditions proposées. De plus, si la transaction n’est pas réalisée et si NAPEC demeure une entité indépendante, il y a des risques que l’annonce de la transaction et l’affectation de ressources considérables de la Société à la réalisation de la transaction aient une incidence sur ses relations d’affaires et ses relations stratégiques (y compris avec des employés, des clients, des fournisseurs et des partenaires actuels, futurs et éventuels), ses résultats d’exploitation et ses activités en général, ainsi qu’un effet défavorable important sur ses activités, sa situation financière et ses perspectives actuelles et futures. De plus, si NAPEC n’est pas en mesure de respecter les conditions de l’arrangement, elle pourrait, dans certains cas, être tenue de payer des frais à Oaktree, ce qui pourrait avoir un effet défavorable important sur sa situation financière et ses résultats d’exploitation ainsi que sur sa capacité de financer ses perspectives de croissance et ses activités actuelles. Par conséquent, le lecteur est prié de ne pas se fier indûment aux déclarations et à l’information de nature prospective contenues dans le présent communiqué. Les déclarations prospectives contenues aux présentes reflètent les attentes de la Société en date des présentes. Elles sont susceptibles de changer après cette date. La Société nie expressément toute obligation ou intention de mettre à jour ou de réviser les déclarations prospectives, que ce soit par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, à moins que les lois en valeurs mobilières applicables ne l’y obligent.

NAPEC inc.
Pierre L. Gauthier
Président et chef de la direction
450 876-2106
p.gauthier@napec.ca

Mario Trahan, CPA, CMA
Chef de la direction financière
819 479-7771
m.trahan@napec.ca

TomaGold diversifie ses activités dans le courtage aurifère

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 29 jan. 2018) – CORPORATION TOMAGOLD (TSX CROISSANCE:LOT) (« TomaGold » ou la « Société ») est heureuse d’annoncer la création d’une nouvelle filiale, TomaSouth Corporation (« TomaSouth »), spécialisée dans le courtage aurifère. Plus spécifiquement, les activités de TomaSouth consistent à acheter l’or des producteurs artisanaux et d’assurer le transport de l’or jusqu’aux raffineries.

Début des activités de TomaSouth

Au cours du second trimestre, TomaSouth a conclu une première transaction de 340 onces d’or. Dans le cadre de cette transaction, la Société s’est associée avec des partenaires locaux qui assurent le suivi journalier des opérations sur place. Leur expertise et l’accès à leur vaste réseau de producteurs aurifères en Amérique du Sud est un atout considérable pour l’expansion des activités de courtage de la Société.

Dans le cadre de cette alliance, la Société a mis en place un plan de partage des revenus selon le volume des opérations. Elle recevra une contrepartie en espèces variant de 50% à 85% des bénéfices mensuels selon le volume des transactions. De plus, elle a effectué un premier paiement de 50 000 $ auprès des partenaires locaux et fera un paiement final de 50 000 $ à la clôture de la seconde transaction. La Société octroiera également un total de deux millions d’options de consultants qui pourront être exercées lorsque les objectifs de performance suivants auront été atteints : lors de la réception par la Société du produit d’un volume totalisant 50 kg d’or négocié conformément à l’entente de consultation, le titulaire pourra exercer ses droits relatifs au quart (1/4) des options octroyées; lorsque la Société recevra le produit pour un volume totalisant 100 kg d’or négocié conformément à l’entente de consultation, le titulaire pourra exercer ses droits relatifs au deuxième quart (1/4) des options octroyées et lorsque la Société recevra le produit pour le volume totalisant 250 kg d’or négocié conformément à l’entente de consultation, le titulaire pourra exercer ses droits relativement à la moitié restante (1/2) des options octroyées.

Obtention d’une ligne de crédit

Afin de financer ses nouvelles activités, la Société a obtenu une ligne de crédit de 1 M$ avec des investisseurs au Québec. La facilité de crédit porte intérêt au taux annuel de 11,95 % sur tout solde utilisé et est renouvelable aux deux ans. La Société émettra également aux investisseurs un total de 850 000 actions bonis de son capital-actions en deux tranches annuelles de 425 000 actions à un prix de 0,09 $ par action. La clôture de la ligne de crédit est prévue dans les prochains 30 jours.

« Les bénéfices de cette nouvelle activité de courtage aurifère seront fort significatifs pour TomaGold, car elle permettra à la Société de générer des flux de trésorerie positifs pour ses activités d’exploration sans causer de dilution excessive, a déclaré David Grondin, président et chef de la direction de TomaGold. Au cours des prochaines semaines, nous continuerons de bâtir notre réseau en Amérique du Sud en établissant des liens durables avec les producteurs locaux. Grâce à cette alliance avec nos partenaires locaux, nous aurons accès à un vaste réseau de producteurs aurifères de toutes tailles. Cette initiative, combinée à notre nouvelle facilité de crédit, nous permettra d’accroitre le nombre et le volume des transactions, et ainsi de générer des revenus croissants pour la Société. »

Les actions ordinaires qui seront émises dans le cadre de la facilité de crédit sont assujetties à une période de détention minimale de quatre mois. Le financement est sujet à l’approbation de la Bourse de croissance TSX.

Au sujet de Corporation TomaGold

Corporation TomaGold est une société d’exploration minière canadienne spécialisée dans l’acquisition, l’évaluation, l’exploration et le développement de propriétés minières aurifères. TomaGold vise à développer des propriétés à haute teneur aurifère à l’aide de grandes sociétés minières afin d’optimiser ses chances de découverte et de minimiser son risque d’exploration. Elle a présentement une entente de coentreprise avec IAMGOLD Corporation pour le projet Monster Lake et avec Goldcorp Inc. pour la propriété Sidace Lake, ainsi qu’avec Goldcorp Inc. et New Gold Inc. pour la propriété Baird. TomaGold possède des participations dans six propriétés aurifères dans le nord du Québec : Monster Lake, Winchester, Lac-à-l’eau jaune, Monster Lake Est, Obalski et Lac Cavan, situées à proximité du camp minier de Chibougamau. Elle possède également une participation de 39,5 % dans la propriété Sidace Lake et de 24,5 % dans la propriété Baird, situées à proximité du camp minier de Red Lake en Ontario, et détient une option d’acquérir une participation de 70 % dans la propriété Hazeur qui est contigüe au sud du groupe de propriétés de Monster Lake.

De plus, par l’entremise de sa filiale, TomaSouth Corporation, la société exerce des activités dans le courtage aurifère en Amérique du Sud.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de règlementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué. Les déclarations effectuées dans ce communiqué de presse qui ne constituent pas des faits historiques sont de nature prospective et le lecteur est avisé que telles déclarations ne constituent pas des garanties de résultats futurs, et que les évènements ou résultats réels pourront varier matériellement de ceux énoncés dans ces déclarations prospectives.

David Grondin
Président et chef de la direction
(514) 583-3490
www.tomagoldcorp.com

RAPPEL/Stingray publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2018

MONTRÉAL, QUÉBEC–(Marketwired – 29 jan. 2018) – Groupe Stingray Digital Inc. (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) publiera ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 31 décembre 2017, le jeudi 8 février 2018, avant l’ouverture des marchés financiers. La direction tiendra une téléconférence cette même journée, à 10h00, heure normale de l’Est.

Renseignements sur la téléconférence (en anglais seulement)

Sur le site Web : www.stingray.com

Par téléphone : (877) 223-4471 ou (647) 788-4922

Téléconférence archivée

L’enregistrement de la téléconférence sera disponible deux heures après sa diffusion et jusqu’à minuit le 8 mars 2018 en composant le (800) 585-8367 ou le (416) 621-4642, en entrant le mot de passe 3699338.

À propos de Stingray

Stingray (TSX:RAY.A)(TSX:RAY.B) est un chef de file mondial des services musicaux multiplateformes et des expériences numériques s’adressant aux câblodistributeurs, aux établissements commerciaux, aux fournisseurs de services par contournement, aux opérateurs de télécommunications mobiles et plus encore. Stingray propose notamment des chaînes télé offertes en format linéaire et sur demande, des chaînes télé en format 4K ultra-HD, des produits de karaoké, des services d’affichage numérique, des solutions musicales pour environnements commerciaux, des applications mobiles et plus encore. S’adressant aux particuliers comme aux entreprises, Stingray offre ses services à environ 400 millions d’abonnés dans 156 pays et ses applications mobiles ont été téléchargées à plus de 90 millions de reprises. Le siège social de Stingray est situé à Montréal, au Canada. L’entreprise compte présentement plus de 350 employés dans le monde. Pour en savoir davantage, visitez le www.stingray.com.

Mathieu Péloquin
Vice-président principal, marketing et communications
Groupe Stingray Digital Inc.
514 664-1244, poste 2362
mpeloquin@stingray.com

Suncor Énergie fait la transition à l’exploitation continue à Fort Hills

CALGARY, ALBERTA–(Marketwired – 29 jan. 2018) – Suncor a annoncé aujourd’hui que le projet Fort Hills poursuit l’augmentation graduelle de la production après le démarrage sécuritaire de l’extraction secondaire le 27 janvier 2018. Fort Hills, situé à quelque 90 kilomètres au nord de Fort McMurray, a une capacité d’environ 194 000 barils par jour (b/j), approximativement 103 000 b/j nets à Suncor.

Comme prévu, le premier des trois trains de l’extraction secondaire est maintenant en service et la production de ce train continuera à augmenter graduellement tout au long du premier trimestre.

« Avec l’exploitation continue de Fort Hills, nous avons mis en service l’un des meilleurs projets de croissance à long terme de notre industrie et nous mettons à présent l’accent sur l’augmentation graduelle et sécuritaire de la production tout au long de 2018, a déclaré Steve Williams, président et chef de la direction de Suncor. Grâce à l’excellent travail et la diligence de nos employés, entrepreneurs et partenaires de coentreprise, nous avons pu accomplir cela de façon sécuritaire et efficace. Fort Hills fournira de l’énergie et des emplois et générera des rendements pendant des décennies. »

Au plus fort de la construction, Fort Hills employait en moyenne 7 900 travailleurs. Maintenant qu’il est en exploitation, Fort Hills compte approximativement 1 400 employés directs, dont la grande majorité a été embauchée en Alberta.

Les partenaires de Fort Hills ont sanctionné le projet en 2013. Le projet a été conçu par phases afin de répartir les ressources tout au long des travaux de construction et de développement. Cette approche par phases a permis un transfert progressif des actifs en vue de leur mise en exploitation au fil du temps, ce qui a évité un goulot d’étranglement au moment de la mise en service des phases finales du projet et a permis la réalisation des essais anticipés des installations de la mine, de l’extraction primaire et des utilités. Cinq essais de l’usine ont été menés à bien dans le cadre du projet, produisant 1,4 million de barils de mousse.

Les deuxième et troisième trains de l’extraction secondaire sont en cours d’isolation et devraient entrer en service durant la première moitié de 2018, comme prévu. Fort Hills devrait fonctionner à 90 % de sa capacité d’ici la fin de 2018, conformément aux perspectives de la Société publiées en novembre 2017.

Fort Hills est exploité par Suncor, qui détient une participation de 53,06 % dans le projet. Les partenaires de la coentreprise Fort Hills sont Total E&P Canada Ltd. (26,05 %) et Teck Resources Limited (20,89 %). La production de bitume provenant de Fort Hills est mélangée en vue de l’expédition sur le marché en vertu du Projet d’agrandissement du Parc de stockage Est, une coentreprise entre la Première Nation de Fort McKay, la Première Nation crie Mikisew et Suncor.

Mise en garde – renseignements de nature prospective

Le présent communiqué contient certains renseignements et énoncés prospectifs (collectivement, les « énoncés prospectifs ») au sens attribué à ce terme par les lois canadiennes et américaines applicables régissant les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué comprennent des références aux éléments suivants : la capacité du projet; la prévision selon laquelle la production du premier train de l’extraction secondaire est maintenant en service continuera à augmenter graduellement tout au long du premier trimestre; l’accent mis sur l’augmentation graduelle et sécuritaire de la production tout au long de 2018; la prévision selon laquelle Fort Hills fournira de l’énergie et de l’emploi et générera des rendements pendant des décennies; la prévision selon laquelle les deuxième et troisième trains de l’extraction secondaire sont en cours d’isolation et devraient entrer en service durant la première moitié de 2018; et que Fort Hills devrait fonctionner à 90 % de sa capacité d’ici la fin de 2018. Certains énoncés prospectifs se reconnaissent à l’emploi de mots tels que « prévu », « peut », « accent » et autres expressions analogues.

Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles, les estimations, les projections et les hypothèses de Suncor à la lumière de l’information qui était à sa disposition au moment où ces énoncés ont été formulés et en fonction de l’expérience de Suncor et de sa perception des tendances historiques, notamment les attentes et hypothèses au sujet de l’exactitude des estimations des réserves et des ressources; les prix des marchandises, les taux d’intérêt et les taux de change; le rendement des actifs et de l’équipement; la rentabilité des capitaux et les économies de coûts; les lois et les politiques gouvernementales applicables, incluant les taux de redevances et les lois fiscales; les taux de production futurs et la suffisance des dépenses en immobilisations budgétées pour l’exécution des activités planifiées; la disponibilité et le coût de la main-d’œuvre et des services; la capacité des tiers à remplir leurs obligations face à Suncor; et la réception en temps utile des approbations des autorités de réglementation et des tiers.

Les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties d’un rendement futur et comportent un certain nombre de risques et d’incertitudes, dont certains sont similaires à ceux qui touchent d’autres sociétés pétrolières et gazières et d’autres sont propres à Suncor. Les résultats réels de Suncor pourraient différer de façon importante de ceux exprimés ou suggérés de manière implicite dans ses énoncés ou renseignements prospectifs; le lecteur est donc averti de ne pas s’y fier indûment.

Le rapport de gestion daté du 25 octobre 2017 et la notice annuelle, le formulaire 40-F et le rapport annuel à l’intention des actionnaires de Suncor, tous datés du 1er mars 2017 et autres documents, qui sont déposés de temps à autre auprès des organismes de réglementation des valeurs mobilières décrivent les risques, incertitudes, hypothèses importantes et autres facteurs qui pourraient avoir une influence sur les résultats réels et de tels facteurs sont intégrés par renvoi aux présentes. On peut se procurer gratuitement des exemplaires de ces documents à Suncor au 150, 6th Avenue S.W., Calgary, Alberta T2P 3E3, en en faisant la demande par courriel à invest@suncor.com, en téléphonant au 1-800-558-9071, en allant sur suncor.com/Rapports financiers ou en consultant le profil de la Société sur SEDAR au sedar.com ou EDGAR au sec.gov. Sauf dans les cas où les lois applicables sur les valeurs mobilières l’exigent, Suncor se dégage de toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser publiquement ses renseignements de nature prospective, que ce soit en raison de nouvelles informations, d’événements futurs ou d’autres circonstances.

Suncor Énergie est la plus importante société énergétique intégrée du Canada. Les activités de Suncor sont reliées notamment au développement et à la valorisation des sables pétrolifères, à la production pétrolière et gazière extracôtière, au raffinage du pétrole et à la commercialisation des produits sous la marque Petro-Canada. À titre de membre des indices de durabilité Dow Jones, FTSE4Good et CDP, Suncor exploite les ressources pétrolières de façon responsable, ainsi qu’un portefeuille croissant de sources d’énergie renouvelable. Suncor est inscrite à l’indice boursier UN Global Compact 100. Les actions ordinaires de Suncor (symbole : SU) sont inscrites à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York.

Pour plus d’information à propos de Suncor, visitez notre site Web à suncor.com, suivez-nous sur Twitter @SuncorEnergy ou allez à ensemble.suncor.com

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