WSP annonce les résultats de son assemblée annuelle des actionnaires

MONTRÉAL, 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (” WSP ” ou la ” Société “) a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle des actionnaires (l’” assemblée “) à l’Hôtel Fairmont le Reine Elizabeth, à Montréal. Un total de 69 704 266 actions ordinaires (représentant approximativement 67 % de toutes les actions ordinaires émises et en circulation de la Société) étaient représentées à l’assemblée en personne ou par procuration. WSP annonce que les actionnaires de la Société (les ” actionnaires “) ont adopté tous les points inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée par la Société. La Société a également présenté les faits saillants de ses résultats du premier trimestre de 2018. Les résultats du scrutin sur chaque point à l’ordre du jour de l’assemblée sont les suivants.

ÉLECTION DES ADMINISTRATEURS
Le conseil d’administration de la Société avait fixé à huit le nombre d’administrateurs (les ” administrateurs “) qui devaient être élus à l’assemblée. Chacun des huit candidats mentionnés dans la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 26 mars 2018 a été élu en tant qu’administrateur de WSP et demeurera en poste jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires ou jusqu’à la nomination de son successeur. Tous les candidats aux postes d’administrateurs étaient membres du conseil d’administration avant l’assemblée.

Candidat Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions
Louis-Philippe Carrière 69 483 740 99,98% 13 538 0,02%
Christopher Cole 67 849 625 97,63% 1 647 653 2,37%
Pierre Fitzgibbon 69 467 809 99,96% 29 469 0,04%
Alexandre L’Heureux 69 286 235 99,70% 211 043 0,30%
Birgit Nørgaard 69 417 562 99,89% 79 716 0,11%
Josée Perreault 69 267 275 99,67% 230 003 0,33%
Suzanne Rancourt 69 489 590 99,99% 7 688 0,01%
Pierre Shoiry 68 528 576 98,61% 968 702 1,39%

NOMINATION DE L’AUDITEUR INDÉPENDANT
PricewaterhouseCoopers s.r.l./s.e.n.c.r.l., comptables professionnels agréés, a été nommée au poste d’auditeur indépendant de WSP jusqu’à la fin de la prochaine assemblée annuelle des actionnaires, et les administrateurs ont été autorisés à fixer la rémunération de l’auditeur.

Votes pour % votes pour Abstentions % abstentions
69 539 564 99,76% 164 702 0,24%

VOTE CONSULTATIF NON CONTRAIGNANT SUR LA RÉMUNÉRATION DES CADRES
Les actionnaires étaient invités à se prononcer par vote consultatif non contraignant sur la rémunération des cadres pour exprimer leur point de vue sur les régimes de rémunération des cadres et sur les objectifs annoncés. Lors de l’assemblée, ils ont donné leur approbation comme suit :

Votes pour % votes pour Votes contre % votes contre
68 479 444 98,54% 1 017 834 1,46%

Comme il est mentionné dans la circulaire d’information de la direction de la Société datée du 26 mars 2018, même si les actionnaires ont donné leur avis par leur vote consultatif, les administrateurs de la Société demeurent entièrement responsables des décisions concernant la rémunération et ne sont pas dispensés de ces responsabilités par un vote consultatif positif des actionnaires.

Les résultats des votes ci-dessus seront publiés sur le site Web de la Société (www.wsp.com) sous l’onglet ” Investisseurs ” et déposés sur SEDAR (www.sedar.com).

WEBÉMISSION
Une webdiffusion audio de l’assemblée est disponible sur le site Internet de WSP dans la section ” Investisseurs “.

À PROPOS DE WSP
L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: transport et infrastructures, bâtiment, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 43 000 employés de talent travaillant dans 550 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d’elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d’avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Isabelle Adjahi
Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications
Groupe WSP Global Inc.
Tél: (438) 843-7548
isabelle.adjahi@wsp.com 

WSP débute l’année 2018 avec une solide performance pour le 1er trimestre

MONTRÉAL, 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Groupe WSP Global Inc. (TSX:WSP) (” WSP” ou la “Société”) a annoncé ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre de l’exercice 2018 terminé le 31 mars 2018.

FAITS SAILLANTS FINANCIERS DU PREMIER TRIMESTRE 2018

Un bon début d’exercice : les principales données financières sont conformes ou légèrement supérieures aux attentes de la direction.

  • Produits des activités ordinaires de 1 910,7 M$ et produits des activités ordinaires nets de 1 469,7 M$, en hausse respectivement de 16,9 % et de 15,2 % par rapport au premier trimestre de 2017.
  • La croissance interne consolidée des produits des activités ordinaires nets s’est établie à 4,6 % pour le trimestre, qui a été générée par tous les secteurs d’exploitation, et ce qui est conforme aux attentes de la direction.
  • BAIIA ajusté de 133,5 M$, en hausse de 19,0 M$, ou 16,6 %, par rapport au premier trimestre de 2017.
  • Marge du BAIIA ajusté de 9,1 %, comparativement à 9,0 % au premier trimestre de 2017.
  • Résultat net ajusté de 55,2 M$ et résultat net ajusté par action de 0,53 $, en hausse respectivement de 10,8 % et de 8,2 % par rapport premier trimestre de 2017.
  • Résultat net attribuable aux actionnaires se chiffrant à 49,7 M$, ou 0,48 $ par action, en hausse respectivement de 4,4 % et de 2,1 % par rapport au premier trimestre de 2017.
  • Carnet de commandes s’établissant à 6 718,8 M$, représentant 10,5 mois de produits des activités ordinaires, ce qui constitue une hausse de 357,2 M$, ou 5,6 %, par rapport au quatrième trimestre de 2017 et une hausse de 733,5 M$, ou 12,3 %, par rapport premier trimestre de 2017. La croissance interne du carnet de commandes s’est établie à 5,4 % par rapport au quatrième trimestre de 2017.
  • Délai de recouvrement s’établissant à 78 jours, stable par rapport au premier trimestre de 2017.
  • Flux de trésorerie disponibles sur 12 mois continus de 326,9 M$, soit 151,8 % du résultat net.
  • En incluant le BAIIA ajusté sur 12 mois complets pour tenir compte de toutes les acquisitions, le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté s’établit à 1,8 fois, ce qui est conforme à notre fourchette cible.
  • Dividende trimestriel déclaré de 0,375 $ par action et taux de participation au régime de réinvestissement des dividendes (” RRD “) de 47,6 %.
  • Perspectives financières pour l’exercice 2018 maintenues.

” Nous sommes fiers d’annoncer que nous avons connu un excellent départ en 2018, tous nos secteurs d’exploitation ont affiché une forte croissance interne des produits des activités ordinaires nets et notre bilan est toujours aussi solide. Cette performance, attribuable à une bonne exécution, témoigne également de l’incidence favorable des acquisitions réalisées l’an dernier, a déclaré Alexandre L’Heureux, président et chef de la direction de WSP. Puisque nous sommes bien placés pour tirer profit de la conjoncture économique mondiale en 2018, nous réitérons nos perspectives pour toute l’année 2018. Nous demeurons de plus à l’affût des occasions génératrices de valeur qui alimenteront la croissance à long terme de notre entreprise. “

DIVIDENDE
Le conseil d’administration de WSP a déclaré un dividende de 0,375 $ par action. Le dividende sera payable le ou vers le 15 juillet 2018 aux actionnaires inscrits à la clôture des activités le 30 juin 2018.

RAPPORTS FINANCIERS
Ce communiqué comprend, par renvoi, les rapports du premier trimestre de l’exercice 2018 comprenant les états financiers intérimaires, consolidés et non audités ainsi que le rapport de gestion de la Société.

Pour obtenir une copie des résultats financiers complets du premier trimestre de l’exercice 2018, y compris le rapport de gestion et les états financiers intérimaires, consolidés et non audités, le lecteur est prié de consulter le site Web de la Société à www.wsp.com.

CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE
WSP tiendra une conférence téléphonique à 16 h (heure de l’Est) le 10 mai 2018 afin de commenter ces résultats. Pour participer à la conférence, veuillez composer le
1-647-788-4922 ou le 1-877-223-4471 (sans frais). Une présentation des résultats et des faits saillants du premier trimestre de l’exercice 2018 sera disponible le même jour à l’adresse www.wsp.com dans la section ” Investisseurs “.

Les numéros de téléphone pour accéder à cette rediffusion sont le 1-416-621-4642 ou le 1-800-585-8367 (sans frais), code d’accès 5188626. La réécoute de la conférence téléphonique sera aussi disponible sur le site Web de WSP dans la section ” Investisseurs ” dans les jours suivant l’appel.

RÉSULTATS D’EXPLOITATION

  T1
  2018 2017
(en millions de dollars, sauf le nombre d’actions et les données par action) Période allant du
1er janvier au 31 mars
Période allant du
1er janvier au 1er avril
Produits des activités ordinaires 1 910,7   $ 1 633,9   $
Moins : sous-consultants et coûts directs 441,0   $ 358,0   $
Produits des activités ordinaires nets* 1 469,7   $ 1 275,9   $
Coûts liés au personnel 1 136,9   $ 989,7   $
Charges locatives 65,6   $ 57,6   $
Autres charges d’exploitation1) 134,3   $ 114,9   $
Quote-part du résultat des entreprises associées (0,6 ) $ (0,8 ) $
BAIIA ajusté* 133,5   $ 114,5   $
Coûts d’acquisition et d’intégration* 7,2   $ 3,0   $
BAIIA* 126,3   $ 111,5   $
Dotation à l’amortissement des immobilisations incorporelles 25,2   $ 20,1   $
Dotation à l’amortissement des immobilisations corporelles 21,7   $ 18,7   $
Charges financières 13,6   $ 8,1   $
Quote-part de la dotation à l’amortissement des entreprises associées 0,3   $ 0,4   $
Résultat avant impôt 65,5   $ 64,2   $
Charge d’impôt sur le résultat 15,7   $ 16,5   $
Quote-part de l’impôt sur le résultat des entreprises associées 0,1   $ 0,1   $
Résultat net 49,7   $ 47,6   $
Attribuable aux :        
– Actionnaires 49,7   $ 47,6   $
– Participations ne donnant pas le contrôle   $   $
Résultat net de base par action 0,48   $ 0,47   $
Résultat net dilué par action 0,48   $ 0,47   $
Nombre moyen pondéré de base d’actions 103 505 642     101 773 124    
Nombre moyen pondéré dilué d’actions 103 701 337     101 864 124    

*  Les mesures non conformes aux IFRS sont décrites dans la section ” Glossaire “.
1) Les autres charges d’exploitation incluent les profits/pertes de change lié à l’exploitation et les produits d’intérêts.

ÉTATS CONSOLIDÉS DE LA SITUATION FINANCIÈRE (NON AUDITÉ)

  31 mars 2018 31 décembre 2017
(en millions de dollars canadiens)    
Actif $ $
     
Actifs courants    
Trésorerie 192,6 185,1
Trésorerie soumise à restrictions 6,1 6,8
Créances clients, charges payées d’avance et autres créances 1 620,9 1 554,7
Actif d’impôt exigible 14,2 18,0
Excédent des coûts et profits prévus sur la facturation 996,9 905,0
  2 830,7 2 669,6
Actifs non courants    
Autres actifs 115,7 113,0
Actifs d’impôt différé 91,6 91,4
Immobilisations corporelles 321,5 315,4
Immobilisations incorporelles 348,3 355,2
Goodwill 3 068,2 2 979,0
Total de l’actif 6 776,0 6 523,6
     
Passif et capitaux propres    
Passif    
Passifs courants    
Dettes d’exploitation et charges à payer 1 367,1 1 361,9
Excédent de la facturation sur les coûts et profits prévus 559,1 483,8
Passif d’impôt exigible 56,6 47,9
Dividendes à payer aux actionnaires 38,8 38,7
Partie courante des dettes à long terme 279,5 276,3
Autres passifs financiers courants 18,4 45,8
  2 319,5 2 254,4
Passifs non courants    
Dettes à long terme 946,9 882,4
Autres passifs financiers non courants 20,2 25,4
Provisions 128,3 121,2
Obligations au titre des prestations de retraite 210,6 206,7
Passifs d’impôt différé 72,2 74,5
Total du passif 3 697,7 3 564,6
     
Capitaux propres    
Capitaux propres attribuables aux actionnaires    
Capital-actions 2 597,4 2 577,4
Surplus d’apport 204,3 204,2
Cumul des autres éléments du résultat global 175,3 87,0
Résultats non distribués 101,3 90,4
Total des capitaux propres 3 078,3 2 959,0
Total du passif et des capitaux propres 6 776,0 6 523,6
     

TABLEAUX CONSOLIDÉS DES FLUX DE TRÉSORERIE (NON AUDITÉ)

  31 mars 2018   1er avril 2017  
  $   $  
(en millions de dollars canadiens)        
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation        
Résultat net de la période 49,7   47,6  
Ajustements 48,4   32,4  
Charge d’impôt sur le résultat 15,7   16,5  
Impôt payé (11,5 ) (6,3 )
Charges financières nettes 12,2   7,6  
Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement (54,0 ) (74,7 )
Flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, montant net 60,5   23,1  
         
Flux de trésorerie liés aux activités de financement        
Dividendes versés aux actionnaires (19,5 ) (16,7 )
Variation nette des dettes à long terme 45,5   23,5  
Remboursement d’autres passifs financiers (4,2 ) (4,4 )
Charges financières payées et coûts de financement (11,1 ) (6,2 )
Émission d’actions ordinaires, déduction faite des frais d’émission 0,7    
Dividendes versés à une participation ne donnant pas le contrôle    
Flux de trésorerie liés aux activités de financement, montant net 11,4   (3,8 )
         
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement        
Acquisitions d’entreprises (41,3 ) (2,8 )
Entrée d’immobilisations corporelles (19,6 ) (12,7 )
Produit de la cession d’immobilisations corporelles 0,7   0,1  
Entrée d’immobilisations incorporelles (6,2 ) (5,9 )
Autres 0,2    
Flux de trésorerie liés aux activités d’investissement, montant net (66,2 ) (21,3 )
Incidence des fluctuations du taux de change sur la trésorerie 7,5   3,2  
Variation nette de la trésorerie 13,2   1,2  
         
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, au début de la période 178,6   230,5  
         
Trésorerie, déduction faite du découvert bancaire, à la fin de la période 191,8   231,7  


MESURES NON CONFORMES AUX IFRS

La Société présente ses résultats financiers conformément aux IFRS. Toutefois, elle a eu recours à des mesures non conformes aux IFRS qui sont : les produits des activités ordinaires nets, le BAIIA, le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, la marge du BAIIA ajusté avant déduction des charges du siège social, le résultat net ajusté; le résultat net ajusté par action; le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises; le résultat net ajusté excluant l’amortissement des immobilisations incorporelles liées aux acquisitions d’entreprises par action; les coûts d’acquisition et d’intégration; le carnet de commandes, les fonds provenant des activités d’exploitation, les fonds provenant des activités d’exploitation par action, les flux de trésorerie disponibles, les flux de trésorerie disponibles par action, le délai moyen de recouvrement des créances clients (le ” délai de recouvrement “) et le ratio de la dette nette sur le BAIIA ajusté. Ces mesures financières non conformes aux IFRS sont définies dans le rapport de gestion, présenté sur le site Web de WSP à www.wsp.com et déposé sur SEDAR à www.sedar.com.

La direction estime que ces mesures non conformes aux IFRS fournissent des renseignements utiles aux investisseurs au sujet de la situation financière et des résultats d’exploitation de la Société puisqu’elles constituent des indicateurs clés de son rendement. Ces mesures non conformes aux IFRS ne sont pas comptabilisées en vertu des IFRS, n’ont aucune signification normalisée prescrite par les IFRS, peuvent différer des mesures similaires présentées par d’autres émetteurs et pourraient donc ne pas être comparables à celles-ci. Ces mesures ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières correspondantes établies conformément aux IFRS.

À PROPOS DE WSP

L’une des plus grandes firmes de services professionnels au monde, WSP offre des compétences techniques et des conseils stratégiques à des clients dans de nombreux secteurs: transport et infrastructures, bâtiment, environnement, industrie, ressources naturelles (notamment mines et hydrocarbures) et énergie. La Société offre en outre des services hautement spécialisés pour la réalisation de projets ainsi que des services-conseils stratégiques. Nos équipes d’experts regroupent des ingénieurs, des conseillers, des techniciens, des scientifiques, des architectes, des planificateurs, des arpenteurs-géomètres et des spécialistes de l’environnement ainsi que des spécialistes du design et de la gestion de programmes et de la construction. Avec environ 43 000 employés de talent travaillant dans 550 bureaux situés dans 40 pays, la Société occupe une place de choix pour réaliser des projets durables partout où ses clients ont besoin d’elle. www.wsp.com

ÉNONCÉS PROSPECTIFS
Certains renseignements concernant WSP contenus dans les présentes peuvent constituer des énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs peuvent comporter des estimations, des projets, des attentes, des opinions, des prévisions, des projections, des indications ou d’autres déclarations qui ne sont pas des énoncés de faits. Bien que WSP soit d’avis que les attentes dont rendent compte ces énoncés sont raisonnables, rien ne garantit qu’elles se matérialiseront. Ces énoncés sont assujettis à certains risques et incertitudes et peuvent être fondés sur des hypothèses faisant en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des résultats prévus ou implicites qu’ils renferment. Les énoncés prospectifs de WSP doivent être lus sous réserve de la présente mise en garde. La version intégrale de la mise en garde relative aux énoncés prospectifs ainsi qu’une description des hypothèses et des facteurs de risque susceptibles d’avoir des incidences sur les résultats réels ou prévus de WSP sont incluses dans le rapport de gestion pour l’exercice terminé le 31 décembre 2017 publié sur SEDAR à www.sedar.com. Les énoncés prospectifs figurant dans ce communiqué sont faits au moment où il est rédigé, et WSP n’a pas l’intention, et n’assume aucune obligation, de les mettre à jour ou de les réviser à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou pour quelque autre motif, sauf si elle en est expressément requise par les lois sur les valeurs mobilières applicables.

Isabelle Adjahi
Vice-présidente principale, Relations avec les investisseurs et communications
Groupe WSP Global Inc.
Tél: (438) 843-7548
isabelle.adjahi@wsp.com

 

Nemaska Lithium annonce l’établissement du prix et la clôture des registres d’un placement d’obligations de 350 millions de dollars US

NE PAS DISTRIBUER À DES AGENCES DE TRANSMISSION NI DIFFUSER AUX ÉTATS-UNIS

QUÉBEC, QUÉBEC, 10 mai 2018 (GLOBE NEWSWIRE) — Nemaska Lithium Inc. (” Nemaska Lithium ” ou la ” société “) (TSX:NMX) (OTCQX:NMKEF) (FRANCFORT:N0T) est heureuse d’annoncer l’établissement du prix et la clôture des registres pour son placement (le ” placement d’obligations “) d’obligations garanties et remboursables visant un produit totalisant 350 millions de dollars US (les ” obligations “). Clarksons Platou Securities et Pareto Securities ont agi conjointement à titre de chefs de file du placement d’obligations.

Les obligations sont libellées en dollars américains pour une durée de cinq ans, à moins qu’elles ne soient rachetées ou remboursées par anticipation, et portent intérêt au taux de 11,25 % par année, payable trimestriellement à terme échu à la date applicable de paiement de l’intérêt en février, mai, août et novembre de chaque année, à compter du 30 août 2018.

Les obligations constitueront une dette de premier rang de la société garantie par Nemaska Lithium Whabouchi Mine Inc. (” NMX Whabouchi “) et Nemaska Lithium Shawinigan Transformation Inc. (” NMX Shawinigan “), filiales à part entière de la société. Sous réserve de certaines exceptions, les obligations seront garanties par des sûretés de premier rang grevant tous les actifs importants (tangibles et intangibles) de la société, NMX Lithium et NMX Shawinigan, et par des sûretés de second rang grevant les actions de Nemaska Lithium P1P Inc., une autre filiale à part entière de la société.

Les obligations seront remboursées selon un calendrier d’amortissement de 24 mois quant à 50 % du capital global des obligations, à compter de la date qui survient 36 mois après la date de règlement. De plus, la société peut, à son gré, racheter tout ou partie des obligations à des prix de rachat établis en fonction de la date de rachat applicable.

Dès son versement à la société, le produit du placement d’obligations sera affecté au paiement de dépenses en immobilisations, de charges d’exploitation et de coûts de financement associés à l’aménagement de la mine Whabouchi et de l’usine de Shawinigan de la société (ensemble, le ” projet “).

La date de règlement du placement d’obligations devrait avoir lieu le ou vers le 30 mai 2018 (la ” date de règlement “). Dès la réalisation de certaines conditions préalables usuelles pour ces types d’opérations, le produit net du placement d’obligations sera mis en mains tierces dans un compte en dollars américains (le ” compte en fiducie “). Ces conditions préalables comprennent, sans s’y restreindre, la capitalisation du compte en fiducie par la société de sorte qu’au moment du dépôt dans le compte en fiducie du produit net du placement d’obligations, la somme totale qui y est déposée (les ” fonds d’obligations “) corresponde à 100 % du capital global des obligations plus trois mois d’intérêt.

Le compte en fiducie sera donné en garantie en faveur des porteurs d’obligations et le prélèvement initial, de même que les prélèvements subséquents, des fonds d’obligations par la société du compte en fiducie dans des comptes de charges d’exploitation prescrits seront assujettis aux conditions préalables usuelles pour ces types d’opérations. Les conditions préalables au prélèvement initial des fonds d’obligations comprennent, sans s’y restreindre :

a) la société a levé un produit net minimum de 299 millions de dollars US dans le cadre de placements de capitaux propres;

b) la société a reçu le produit de la facilité sur la production (Stream Facility) de 150 millions de dollars US (la ” facilité sur la production “);

c) sous réserve des dispositions d’un compte de dépassement des coûts, le produit des placements de capitaux propres et de la facilité sur la production susmentionnés a été employé conformément à l’emploi stipulé du compte de charges d’exploitation de la société;

d) la société a signé des contrats de vente de la production (off-take) avec des parties traitant à distance pour un volume minimum de concentré de spodumène sur une période déterminée;

e) la société a i) soit signé des amendements à ses contrats de vente de la production existants, ii) soit conclu des contrats de vente de la production de remplacement pour du carbonate de lithium et/ou de l’hydroxyde de lithium, lesquels contrats de vente de remplacement doivent remplir des conditions prescrites;

f) la société a signé et/ou obtenu la documentation de projet, les contrats de même que les permis et autorisations gouvernementaux, réglementaires et environnementaux importants en lien avec le projet;

g) la société a fourni une preuve acceptable de l’extinction du droit de Société de développement de Shawinigan Inc. de résoudre (d’annuler) la vente du site de Shawinigan à NMX Shawinigan;

h) les droits miniers de la société et de NMX Whabouchi sont en règle;

i) l’accord inter-créanciers à l’égard de la facilité sur la production et certains autres accords inter-créanciers à l’égard d’autres obligations garanties de premier rang permises aux termes des modalités des obligations (les ” modalités des obligations “) ont été signées; et

j) les sûretés grevant tous les éléments d’actif qui doivent être grevés dans le cadre du placement d’obligations, et toutes les autres obligations garanties de premier rang qui y sont envisagées, ont été signées et rendues opposables aux tiers.

Les obligations seront remboursées, avec l’intérêt couru, sur les fonds des obligations si la société n’a pas, dans les trois (3) mois qui suivent la date de règlement (la ” date butoir “), rempli certaines conditions préalables, notamment celles énumérées aux alinéas a), b) (seulement à l’égard de 50 % du produit de la facilité sur la production), f) (dans la mesure applicable), h), i) (dans la mesure applicable) et j).

Subséquemment à la date butoir, et au moment où toutes les conditions préalables au versement des fonds auront été satisfaites, des prélèvements pourront être faits du compte en fiducie sous réserve de ce qui suit : (i) les montants des prélèvements seront limités au montant total des coûts non encore encourus du projet à ce moment plus les coûts du projet exigibles dans les 60 prochains jours, (ii) chaque prélèvement doit être accompagné d’un avis qui, inter alia, doit être contresigné par  un ingénieur indépendant confirmant que les coûts du projet sont bel et bien associés au projet et que le test du coût d’achèvement (i.e. la société dispose de fonds suffisants pour achever le projet) du projet (cost-to-complete test) est satisfait, et (iii) un minimum de trois prélèvements doit être réalisé au cours du terme de 5 ans des obligations, pourvu que le prélèvement total doit être complété avant juin 2021.

Le texte intégral des modalités des obligations sera déposé sous le profil SEDAR de la société sur le site Internet de SEDAR à l’adresse www.sedar.com après la date de règlement, et les lecteurs sont fortement encouragés à s’y reporter pour connaître toutes les conditions des obligations.

La société a l’intention de demander l’inscription des obligations à la cote du Nordic Alternative Bond Market (ABM).

Mise à jour du financement du projet

La société a déjà annoncé une structure de financement envisagée de 775 à 825 millions de dollars US pour financer la construction, la mise en service, le fonds de roulement et le fonds de réserve du projet (le ” financement de projet “) et aussi pour les fins générales du fonds de roulement de l’entreprise. Il y a lieu de se reporter aux communiqués de presse de la société datés du 28 mars 2018, du 6 avril 2018, du 12 avril 2018, du 20 avril 2018 et du 25 avril 2018 s’y rapportant. L’exécution de chacun des volets de financement composant le financement de projet et le décaissement des fonds sont assujettis à plusieurs conditions préalables et conditions de libération de la mise en mains tierces, et de l’obtention des approbations réglementaires (notamment l’approbation de la Bourse de Toronto).  

À propos de Nemaska Lithium

Nemaska Lithium est une entreprise chimique en développement dont les activités seront intégrées verticalement, de l’extraction minière de spodumène jusqu’à la commercialisation d’hydroxyde et de carbonate de lithium de haute pureté. Ces sels de lithium sont destinés principalement au marché en forte croissance des batteries au lithium-ion, propulsé de plus en plus par la demande en matière d’électrification des transports et de stockage d’énergie à l’échelle mondiale. Grâce à ses produits et procédés, Nemaska Lithium compte faciliter l’accessibilité aux énergies vertes, au bénéfice de l’humanité.

La société exploitera la mine Whabouchi au Québec, au Canada, l’un des plus importants gisements de spodumène au monde, tant en termes de volume que de teneur. L’entreprise transformera, à l’usine de Shawinigan, le concentré de spodumène produit à la mine Whabouchi grâce à un procédé unique d’électrolyse membranaire pour lequel la société détient de multiples brevets.

Nemaska Lithium est un membre de l’indice des titres à petite capitalisation S&P/TSX, de l’indice minier mondial S&P/TSX, de l’indice des métaux de base mondial S&P/TSX, de l’indice mondial des métaux de base à pondération égale S&P/TSX et de l’indice MSCI Canada des titres à petite capitalisation. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site nemaskalithium.com ou twitter.com/Nemaska_Lithium.

Avis important

L’information contenue dans cette annonce vise à fournir des éléments de contexte et ne prétend pas être complète. L’annonce ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation d’offres d’achat visant les obligations ou d’autres titres dans toute juridiction. La publication, distribution ou émission de cette annonce peut être restreinte par la loi dans certaines juridictions et toute personne se trouvant en possession de tout document ou autre information auxquels ce communiqué renvoie doivent se renseigner à propos de toute telle restriction. Tout défaut d’observer toute telle restriction peut constituer une contravention aux lois sur les valeurs mobilières dans l’une ou l’autre de ces juridictions.

Les obligations n’ont pas été ni ne seront inscrites en vertu de la U.S. Securities Act of 1933, tel qu’amendé (la “U.S. Securities Act“), et ne peuvent être offertes ou vendues aux États-Unis sans enregistrement préalable ou sans dispense applicable des exigences d’inscription de, ou dans toute opération qui n’est pas assujettie à, la U.S. Securities Act ou les lois sur les valeurs mobilières étatiques. La société n’entend pas inscrire les titres dont il est question dans ce communiqué aux États-Unis ni procéder à un appel public à l’épargne de titres aux États-Unis.

Mise en garde relative aux énoncés prospectifs

Tous les énoncés, autres que les faits historiques, contenus dans le présent communiqué de presse, y compris, sans s’y restreindre, ceux relatifs au placement d’obligations et à l’intention de la société de mettre en place une structure complète de financement de projet pour amener son projet à la production commerciale, constituent de ” l’information prospective ” ou des ” énoncés prospectifs ” selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondés sur des attentes et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Certaines hypothèses importantes faites par la société dans ses énoncés prospectifs comprennent, sans s’y limiter, (a) le règlement du placement d’obligations, (b) la satisfaction par la société, en temps opportun, des conditions préalables à la date butoir, (c) la satisfaction par la société, en temps opportun, de certaines conditions préalables importantes requises pour permettre le versement du produit du placement d’obligations, et (d) la société ayant récolté un montant suffisant provenant de toutes les composantes du financement de projet pour amener le projet au stade de la production commerciale. Il ne peut y avoir de certitude que ces hypothèses s’avèreront.

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse comprenant, sans s’y limiter, ceux liés (i) au règlement du placement d’obligations, (ii) à l’utilisation du produit du placement d’obligations, (iii) à la satisfaction des conditions préalables à la date butoir et au versement du produit des obligations, (iv) à la demande d’inscription des obligations à la cote du Nordic ABM, (v) à la structure de financement envisagée par la société, (vi) à la finalisation du financement de projet en général et s’agissant de chaque composante de celui-ci, et (vii) de manière générale, au paragraphe ” À propos de Nemaska Lithium ” ci-dessus qui décrit essentiellement que les prévisions de la société, constituent de ” l’information prospective ” ou des ” énoncés prospectifs ” selon le sens attribué par certaines lois sur les valeurs mobilières et sont fondées sur des attentes, des estimations et des prévisions faites en date du présent communiqué de presse. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d’estimations et d’hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la société au moment où ces énoncés ont été formulés, sont assujetties à des incertitudes et à des imprévus importants sur les plans opérationnel, économique et concurrentiel. Ces estimations et ces hypothèses peuvent s’avérer inexactes.

Beaucoup de ces incertitudes et de ces imprévus peuvent affecter directement ou indirectement ou pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement de ceux avancés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Rien ne garantit la mise en place d’un montage financier exhaustif aux fins de financement de projet et d’un fonds général de roulement entre 775M $US et 825M $US et résultats des efforts de financement ainsi que des événements futurs pourraient sensiblement différer de ceux prévus dans ces énoncés.

De par leur nature même, les énoncés prospectifs comportent un nombre d’incertitudes et de risques intrinsèques, tant généraux que particuliers, et il est possible que les estimations, prévisions, projections et autres énoncés prospectifs ne se matérialisent pas ou que les hypothèses ne reflètent pas les résultats futurs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but de fournir de l’information sur les efforts de la direction pour compléter le financement de son projet et, de manière plus générale, les attentes et les plans de la direction relatifs à l’avenir. Le lecteur est mis en garde contre le risque d’accorder une crédibilité excessive à ces énoncés prospectifs puisqu’un certain nombre de facteurs de risque importants et d’événements futurs pourraient entraîner des différences sensibles entre les résultats réels et les croyances, plans, objectifs, attentes, prévisions, estimations, hypothèses, et intentions exprimés dans ces énoncés prospectifs. Tous les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse sont concernés par ces mises en garde et ceux faits dans nos autres dépôts auprès des organismes canadiens de réglementation des valeurs mobilières comprenant, mais sans s’y limiter, les mises en garde figurant dans la rubrique ” Facteurs de risque ” dans la notice annuelle de la société datée du 5 octobre 2017 et la rubrique ” Exposition et gestion des risques ” dans le rapport de gestion trimestriel de la société. La société prévient que la liste de facteurs ci-dessus qui pourraient influencer les résultats futurs n’est pas exhaustive et que de nouveaux risques imprévisibles pourraient se matérialiser à l’occasion. La société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser des énoncés prospectifs ou d’expliquer une différence considérable entre les événements réels subséquents et ces énoncés prospectifs, sauf dans la mesure requise par la loi applicable.

D’autres renseignements sur Nemaska Lithium se trouvent dans la base de données de SEDAR (www.sedar.com) et sur le site Web de la société à l’adresse: www.nemaskalithium.com.

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