HEXO Corp annonce la clôture de son offre publique d’actions ordinaires de 57,5 M $ CA

Communiqué de presse

GATINEAU, Québec, 30 janv. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) — HEXO Corp (« HEXO » ou la « Société ») (TSX: HEXO; NYSE-A: HEXO) a le plaisir d’annoncer la clôture de son placement négocié annoncé précédemment de 8 855 000 actions ordinaires au prix de 6,50 $ CA par action pour un produit brut total de 57 557 500 $, y compris l’exercice intégral de l’option pour attributions supplémentaires.

La Société affectera le produit net du placement à ses besoins généraux, y compris le financement d’initiatives de croissance mondiale et de projets de recherche et de développement de la Société pour faire progresser ses stratégies d’innovation.

Marchés des capitaux CIBC et BMO Marchés des capitaux sont les preneurs fermes principaux et de coteneurs de plume, et Oppenheimer & Co. Inc. Est le preneur ferme principal conjoint pour le placement. Les co-chefs de file dans le cadre du placement sont AltaCorp Capital Inc., Beacon Securities Limited, Bryan, Garnier & Co Ltd, Cormark Securities Inc., Eight Capital, GMP Securities L.P., Valeurs mobilières Banque Laurentienne Inc., PI Financial Corp. et Roth Capital Partners, LLC.

Les actions ordinaires ont été offertes dans chacune des provinces et chacun des territoires du Canada par l’entremise d’un supplément de prospectus daté du 24 janvier 2019, du prospectus de base simplifié modifié et mis à jour de la Société daté du 14 décembre 2018 et, aux États-Unis, conformément à la déclaration d’enregistrement sur formulaire F-10 en vertu du Régime d’information multinational adopté par les États-Unis et le Canada.

Des exemplaires du supplément de prospectus, du prospectus de base simplifié et de la déclaration d’enregistrement peuvent également être obtenus au Canada auprès de Marchés des capitaux CIBC, 22 Front Street West, Mailroom, Toronto (Ontario) M5J 2W5, par téléphone au 416 956-3636, par courriel à michelene.dougherty@cibc.ca, ou de BMO Marchés des capitaux, Centre de distribution de Brampton a/s de The Data Group of Companies, 9195 Torbram Road, Brampton (Ontario) L6S 6H2, par téléphone au 905-791-3151, poste 4312/4322, ou par courriel à torbramwarehouse@datagroup.ca et, aux États-Unis, auprès de CIBC Capital Markets, 425 Lexington Avenue, 5th floor, New York, NY, par téléphone au (800) 282-0822, par courriel à useprospectus@cibc.com ou de BMO Capital Markets Corp., à l’attention de Equity Syndicate Department, 3 Times Square, 25th floor, New York, NY 10036 (à l’attention de Equity Syndicate), ou par téléphone au (800) 414-3627, ou par courrier électronique à bmoprospectus@bmo.com.

Aucune autorité en valeurs mobilières n’a approuvé ou désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse. Ce communiqué de presse est publié à des fins d’information uniquement. Il ne constitue ni une offre de vente ni la sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne doit être effectuée dans un État ou ressort dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l’inscription ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières dudit État ou ressort.

À propos d’HEXO

HEXO Corp est une entreprise primée de biens de grande consommation qui conçoit et distribue des produits de cannabis destinés au marché mondial, produits qui ont été récompensés par plusieurs prix. HEXO Corp, l’une des plus importantes entreprises autorisées de production de cannabis au Canada, possède plus de 1,3 million de pieds carrés d’installations en Ontario et au Québec et une présence en Grèce pour éventuellement établir un centre de transformation, de production et de distribution dans la zone euro. Nous desservons le marché canadien du cannabis destiné aux adultes sous la marque HEXO, tout en continuant à offrir à nos clients un accès constant au cannabis médical par l’entremise de la marque Hydropothecary.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »), y compris des déclarations concernant le placement et l’utilisation de son produit ainsi que des déclarations concernant les futurs plans d’entreprise de la Société. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés, y compris la possibilité que l’utilisation par la Société du produit du placement diffère de celle indiquée. Ces énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Une analyse plus complète des risques et des incertitudes auxquels la Société est confrontée est présentée dans le supplément de prospectus et le prospectus de base simplifié, dans la notice annuelle de la Société et dans les autres documents d’information continue de la Société qui sont intégrés par renvoi ai prospectus de base simplifié et qu’il est possible de consulter sur SEDAR à www.sedar.com et sur EDGAR à www.sec.gov. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué de presse. La Société décline toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un ou l’autre des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs ou pour toute autre raison.

Relations avec les investisseurs
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